2023년 기업 경영전망 조사 결과

2022. 12.

< 조사개요 >

※ ｢2023년 기업 경영전망 조사｣는 한국경영자총협회(회장 손경식)와 ㈜글로벌리서치가 전국 30인 이상 기업 240개사(응답 기업 기준)의 부서장 이상 직급(CEO, 임원 등)을 대상으로 2022년 11월 24일부터 12월 8일까지 공동으로 조사를 진행한 결과임.

1	경영계획 수립 기업의 내년 경영계획 기조, ｢현상유지｣ 또는 ｢긴축경영｣ 90.8%

□ 2023년 경영계획 수립 여부에 대해 조사한 결과, 응답 기업의 54.2%는 2023년 경영계획의 ‘최종안을 확정’(12.9%)했거나, ‘초안은 수립했다’ (41.3%)고 답변(2023년 경영계획 수립 기업)

○ 응답 기업의 45.8%는 조사 기간 중 ‘초안도 수립하지 못했다’고 답변

< 기업 규모별 2023년 경영계획 수립 여부 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
초안은 수립했다(최종안 확정 전)	41.3%	36.9%	43.6%
최종안을 확정했다	12.9%	19.0%	9.6%
초안도 수립하지 못했다	45.8%	44.0%	46.8%

□ 2023년 경영계획을 수립한 기업*을 대상으로 2023년 주된 경영계획 기조를 조사한 결과, ‘현상유지’ 또는 ‘긴축경영’이라는 응답이 90.8%로 나타남.

* 2023년 경영계획의 ‘최종안을 확정’하거나 ‘초안은 수립’한 기업(응답 기업의 54.2%)

○ 반면 ‘확대경영’이라는 응답은 9.2%에 불과한 것으로 집계

< 2023년 경영계획 기조 >

< 기업 규모별 내년 경영계획 기조 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
긴축경영	22.3%	12.8%	27.7%
현상유지	68.5%	76.6%	63.9%
확대경영	9.2%	10.6%	8.4%

○ 2023년 경영계획 기조를 ‘확대경영’이라고 응답한 기업들은 ‘신사업 진출’ 및 ‘핵심인재 확보’를, 경영계획 기조를 ‘긴축경영’이라고 응답한 기업들은 ‘전사적 원가 절감’을 우선적으로 고려하는 것으로 나타남.

- (확대경영) 내년 경영계획의 방향성을 ‘확대경영’이라고 응답한 기업들의 구체적 시행계획은 ‘신사업 진출’(41.7%), ‘핵심인재 확보’(25.0%), ‘투자 확대’(16.7%) 등 순으로 조사

< 2023년 확대경영의 구체적 시행계획 >

구분	신사업 진출	핵심인재 확보	투자 확대	해외시장 개척	M&A	기타
응답률	41.7%	25.0%	16.7%	8.3%	8.3%	-

- (긴축경영) 내년 경영계획의 방향성을 ‘긴축경영’이라고 응답한 기업들의 구체적 시행계획은 ‘전사적 원가절감’(72.4%), ‘유동성 확보’(31.0%), ‘인력운용 합리화’(31.0%) 등 순으로 집계

⇒ 이는 내년도 글로벌 경기침체 우려, 고물가･고금리 지속 등 어려운 경제 상황에 대비해 대다수의 기업들이 전사적 원가절감을 통한 비용 감축을 긴축경영의 최우선 순위로 꼽은 것으로 풀이됨.

< 2023년 긴축경영의 구체적 시행계획 >

구분	전사적 원가절감	유동성 확보	인력운용 합리화	신규투자 축소	사업부문 구조조정	생산규모 축소	자산 매각
응답률	72.4%	31.0%	31.0%	20.7%	13.8%	10.3%	-

주 : ‘긴축경영’이라고 응답한 기업을 대상으로 조사. 2개까지 복수응답 가능. 각 항목 비중의 합이 100을 초과

2	2023년 투자･채용 계획은 ｢금년 수준｣ - “투자 및 채용 확대” 응답은 각각 15.4%, 24.6%에 불과해

□ 2023년 경영계획을 수립한 기업*을 대상으로 2023년 투자 및 채용계획을 조사한 결과, ‘금년(2022년) 수준’이라는 응답이 가장 높게 나타남.

* 2023년 경영계획의 ‘최종안을 확정’하거나 ‘초안은 수립’한 기업(응답 기업의 54.2%)

○ (투자계획) ‘금년 수준’(66.9%)이라는 응답이 가장 높게 나타났고, ‘투자 축소’ 17.7%, ‘투자 확대’ 15.4% 순으로 집계

- 기업 규모에 관계 없이 ‘금년 수준’이라는 응답이 가장 높게 나타난 가운데, ‘투자 축소’라는 응답은 300인 미만 기업(21.7%)이 300인 이상 기업(10.6%)보다 11.1%p 높게 나타남.

< 기업 규모별 2023년 투자 계획(금년 대비) >

구분				축소	금년 수준			확대
		대폭축소	소폭축소			소폭확대	대폭확대
전체		2.3%	15.4%	17.7%	66.9%	14.6%	0.8%	15.4%
	300인이상	2.1%	8.5%	10.6%	76.6%	12.8%	-	12.8%
	300인미만	2.4%	19.3%	21.7%	61.4%	15.7%	1.2%	16.9%

○ (채용계획) ‘금년 수준’(61.5%)이라는 응답이 가장 높게 나타났고, ‘채용 확대’ 24.6%, ‘채용 축소’ 13.8% 순으로 집계

< 기업 규모별 2023년 채용 계획(금년 대비) >

구분				축소	금년 수준			확대
		대폭축소	소폭축소			소폭확대	대폭확대
전체		1.5%	12.3%	13.8%	61.5%	23.8%	0.8%	24.6%
	300인이상	-	12.8%	12.8%	74.5%	12.8%	-	12.8%
	300인미만	2.4%	12.0%	14.4%	54.2%	30.1%	1.2%	31.3%

⇒ 내년 우리 경제가 1%대의 낮은 성장률을 기록할 것으로 전망*되는 만큼, 기업들은 내년 투자 및 채용계획을 ‘금년 수준’으로 유지하면서 대내외 불확실성에 보다 능동적으로 대처하는 행보를 보일 것으로 추정됨.

* 내년 우리 경제가 1%대 성장률을 기록할 경우, 2020년 코로나19에 따른 역성장(△0.7%)을 제외하면 글로벌 금융위기 당시인 2009년(0.8%) 이후 가장 낮은 성장률을 기록하게 됨(국내외 주요기관 성장률 전망치 6p 참조).

< 2023년 투자 및 채용계획 >

3	우리 경제 정상궤도 회복 시점 ｢2024년 이후｣ 74.2% - 2023년 우리나라 경제성장률 평균 1.6%로 전망

□ 응답 기업의 74.2%*는 우리 경제가 정상궤도로 회복되는 시점을 ‘2024년 이후’라고 답변

* ‘2024년에 회복될 것’ 51.3% + ‘2025년 이후에 회복될 것’ 22.9%

○ 우리 경제가 ‘2024년’에 정상궤도로 회복될 것으로 예상한다는 응답이 51.3%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 ‘2023년 하반기’ 25.0%, ‘2025년 이후’ 22.9% 등의 순으로 집계. ‘2023년 상반기’에 회복될 것으로 예상한다는 응답은 0.8%에 불과

< 우리 경제가 정상궤도로 회복되는 시점 >

구분			2023년 이내			2024년 이후
	2023년 상반기	2023년 하반기		2024년	2025년 이후
응답률	0.8%	25.0%	25.8%	51.3%	22.9%	74.2%

□ 응답 기업들의 2023년 우리 경제성장률(실질 GDP 기준) 전망치 평균은 1.6%*로 나타남.

* 소수점 셋째 자리까지 표기 시 1.648%

⇒ 내년 글로벌 경기침체에 따른 수출 둔화, 고물가･고금리 지속 등 어려운 경영환경에 직면할 것으로 예상됨에 따라, 기업들이 국내외 주요기관보다 내년 경제 상황을 더 보수적으로 예측했기 때문으로 추정

< 참고 > 국내외 주요기관 2023년 우리나라 경제성장률 전망

구분	한국은행 (‘22.11.24)	KDI (‘22.11.10)	OECD (‘22.11.22)	IMF (‘22.10.11)	산업연구원 (‘22.11.22)
전망치	1.7%	1.8%	1.8%	2.0%	1.9%

주 : (   )안은 전망시점

□ 응답 기업의 90.8%가 2023년 우리나라 경제성장률을 ‘2.0% 미만’으로 전망

○ ‘1.5% 이상~2.0% 미만’으로 전망한 기업이 76.3%로 가장 높게 나타났고, ‘1.0% 이상~1.5% 미만’ 14.2%, ‘2.0% 이상’ 9.2% 등의 순으로 집계. 다만, ‘2.0% 이상’으로 응답한 기업 중 내년 성장률이 2.0%를 초과할 것으로 전망한 곳은 없는 것으로 나타남.

< 2023년 우리나라 경제성장률 전망(구간별) >

구분	1.0% 미만	1.0% 이상~ 1.5% 미만	1.5% 이상~ 2.0% 미만	2.0% 이상
응답률	0.4%	14.2%	76.3%	9.2%

4	기준금리(現 3.25%), “인하하거나 유지해야” 81.7% - 기업 2곳 중 1곳(50.5%), “내년 자금사정 어려울 전망”

□ 최근 한국은행 기준금리에 대해 응답 기업의 81.7%는 ‘현재 수준(3.25%)보다 인하’하거나 ‘더 올리지 말고 유지해야 한다’고 응답

○ ‘현재 기준금리가 높아 대출부담 증가, 자금경색 등 문제가 크기 때문에 기준금리를 현재 수준(3.25%)보다 인하해야 한다’는 응답이 57.9%로 가장 높게 나타났고, ‘경기를 고려해 기준금리를 더 올리지 말고 현재 수준에서 유지해야 한다’는 응답은 23.8%로 나타남.

○ 반면, ‘기준금리를 현재보다 더 올릴 필요는 있지만, 시장충격을 완화하기 위해 최소한으로 인상해야 한다’는 응답이 15.4%로 조사됐고, ‘물가 안정, 자금유출 방지 등을 위해 기준금리를 크게 인상하는 것도 불가피하다’는 응답은 2.9%에 불과했음.

⇒ 이는 높아진 금리 부담과 함께 최근 기업 영업실적까지 악화*된 상황을 반영한 결과로 풀이

* 코스피 상장사(695개社)의 2022년 3분기 영업이익(별도 기준)은 지난 2분기에 비해 44.5% 감소한 것으로 나타남(한국상장회사협의회).

< 기업 규모별 최근 기준금리 인상에 대한 인식 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
현재 수준(3.25%)보다 인하	57.9%	69.0%	51.9%
현재 수준(3.25%) 유지	23.8%	11.9%	30.1%
더 올려야 하지만 최소한으로 인상	15.4%	16.7%	14.7%
기준금리 큰 폭 인상 불가피	2.9%	2.4%	3.2%

□ 한편, 기업들의 자금상황을 묻는 설문에서 응답 기업의 50.5%*가 ‘내년 자금사정이 어려울 것’으로 답변

* ‘현재 괜찮지만, 내년 어려울 것’ 24.2% + ‘현재 어렵고, 내년에도 어려울 것’ 26.3%

○ 구체적으로, ‘현재 자금사정이 괜찮고, 내년에도 양호할 것’이라는 응답이 32.9%로 높게 나타났고, 그 다음으로 ‘현재 자금사정이 어렵고, 내년에도 어려울 것’ 26.3%, ‘현재 자금사정이 괜찮지만, 내년에는 어려울 것’ 24.2% 등의 순으로 집계

○ ‘현재 자금사정이 어렵다’는 응답은 43.0% 나타났으며, ‘내년 자금사정이 어려울 것’이라는 응답은 50.5%로 나타나 내년에도 기업들의 자금상황에 대한 우려가 큰 것으로 분석

< 기업 규모별 최근 자금상황에 대한 인식 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
현재 괜찮고, 내년에도 양호할 전망	32.9%	35.7%	31.4%
현재 어렵지만, 내년에 양호할 전망	16.7%	25.0%	12.2%
현재 괜찮지만, 내년에 어려울 전망	24.2%	17.9%	27.6%
현재 어렵고, 내년에도 어려울 전망	26.3%	21.4%	28.8%

5	정부 법인세제 개편안 통과로 법인세 부담 감소에 따른 기대효과, “투자 및 고용 확대” 85.0%

□ 올해 정부가 제출한 법인세제 개편 법안*이 통과되어 법인세 부담이 감소할 경우, 응답 기업의 85.0%가 ‘일자리 창출 및 투자 확대’ 같은 기대효과가 예상된다고 답함.

* 동 항목은 정부가 국회에 제출한 법인세 최고세율 3%p 인하(現 25→22%), 중소･중견기업 특례세율(과표 5억원까지 10%) 적용 등의 내용을 기반으로 설문한 것임.

○ ‘일자리 창출 및 근로자 처우개선’이라는 응답이 59.6%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 ‘투자 및 연구개발 확대’ 25.4%, ‘협력사 지원 등 상생 강화’ 7.9% 등의 순으로 집계

< 기업 규모별 법인세 개편안 통과 시 기대효과 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
투자 및 연구개발 확대	25.4%	26.2%	25.0%
일자리 창출 및 근로자 처우개선	59.6%	57.1%	60.9%
배당 확대 등 주주가치 제고	3.3%	6.0%	1.9%
협력사 지원 등 상생 강화	7.9%	10.7%	6.4%
기타	3.8%	-	5.8%

주 : 기타 응답은 ‘영향 없음’, ‘향후 회사 사정에 따라 다름’ 등

6	現 주력사업 주요 수익원 가능 기간 ｢5년 이상｣ 80.0%

□ 응답 기업의 80.0%*는 회사의 現 주력사업이 향후 회사의 주요 수익원으로 가능한 기간으로 ‘5년 이상’이라고 답변

* ‘5년 이상~7년 미만’ 17.5% + ‘7년 이상~10년 미만’ 22.5% + ‘10년 이상’ 40.0%

○ ‘5년 이상’이라는 응답은 300인 이상에서 89.3%로 나타나, 300인 미만(75.0%)보다 14.3%p 높게 나타남.

< 기업 규모별 現 주력사업의 향후 수익원으로 가능할 기간 >

구분		전체
			300인 이상	300인 미만
	1년 미만	0.4%	-	0.6%
	1년 이상~3년 미만	3.8%	1.2%	5.1%
	3년 이상~5년 미만	15.8%	9.5%	19.2%
5년 미만		20.0%	10.7%	24.9%
5년 이상		80.0%	89.3%	75.0%
	5년 이상~7년 미만	17.5%	17.9%	17.3%
	7년 이상~10년 미만	22.5%	20.2%	23.7%
	10년 이상	40.0%	51.2%	34.0%

□ 한편, ‘5년 미만’이라고 응답한 기업(20.0%)을 대상으로 現 주력사업을 대체할 사업의 진행 여부에 대해 물은 결과, ‘대체사업이 결정되어 현재 사업을 진행중’이라는 응답이 16.7%에 불과한 것으로 나타남.

○ ‘대체사업에 대해 아직 검토한 바 없음(43.8%)’, ‘대체사업이 결정되지 않았고, 현재 내부 검토중(25.0%)’ 등 현재 대체사업이 결정되지 않았거나 검토하지 않았다는 응답은 68.8%로 집계

< 기업 규모별 대체사업 진행 여부 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
대체사업이 결정되어 현재 사업 진행중	16.7%	11.1%	17.9%
대체사업이 결정됐으나, 미진행	14.6%	22.2%	12.8%
대체사업이 결정되지 않았고, 현재 검토중	25.0%	22.2%	25.6%
대체사업에 대해 아직 검토한 바 없음	43.8%	44.4%	43.6%

주 : 現 주력사업의 향후 수익원으로 가능할 기간을 ‘5년 미만’이라고 응답한 기업을 대상으로 조사

7	응답 기업의 62.9%, 2023년 영업실적 ｢올해(2022년)와 유사｣

□ 2023년 영업실적(매출액, 영업이익 등) 전망에 대해 조사한 결과, 응답 기업의 62.9%가 ‘올해(2022년)와 유사할 것’이라고 답변

○ 이 외 ‘올해(2022년)보다 악화될 것’이라는 응답은 20.4%, ‘올해(2022년)보다 개선될 것’이라는 응답은 16.7%로 집계됨.

○ 기업 규모에 관계없이 내년 영업실적이 ‘올해(2022년)와 유사할 것’이라는 응답이 가장 높게 나타남.

※ 300인 이상 기업 : 69.0%, 300인 미만 기업 59.6%

< 기업 규모별 내년 영업실적 전망(올해 대비) >

구분				개선	올해 수준			악화
		대폭개선	소폭개선			소폭악화	대폭악화
전체		2.5%	14.2%	16.7%	62.9%	17.5%	2.9%	20.4%
	300인이상	1.2%	16.7%	17.9%	69.0%	13.1%	-	13.1%
	300인미만	3.2%	12.8%	16.0%	59.6%	19.9%	4.5%	24.4%

1. 조사목적

2023년 기업경영 전반에 걸친 전망과 경제 상황에 대한 기업 현장의 의견을 수렴하여, 향후 기업의 사업 방향 설정과 정부 정책 수립에 참고자료를 제공하는 데 그 목적이 있음.

2. 분석대상

전국 30인 이상 기업 중 설문에 응답한 240개사를 분석대상으로 하였음.

※ 한국경영자총협회와 ㈜글로벌리서치 공동으로 설문 진행

3. 조사기간 : 2022년 11월 24일 ~ 12월 8일 < 15일간 >

4. 조사방법

구조화된 설문지를 통한 온라인 조사 및 유선 조사를 병행하였음.

5. 주요 조사항목

○ 2023년 경영계획 기조, 2023년 경영계획 수립 여부

○ 2023년 투자, 채용계획 등 기업경영 관련 전망

○ 2023년 경제전망, 現 기준금리에 대한 견해 등 경제 현안 관련 사항

6. 회수업체 수

구 분		회수업체 수
전 체		240개사	(100.0%)
기업 규모별	300인 이상 기업	84개사	(35.0%)
	300인 미만 기업	156개사	(65.0%)