2024년 기업 경영전망 조사 결과

2023. 12.

< 조사개요 >

※ ｢2024년 기업 경영전망 조사｣는 한국경영자총협회(회장 손경식)와 ㈜글로벌리서치가 전국 30인 이상 기업 204개사(응답 기업 기준)의 임원(CEO 포함)을 대상으로 2023년 11월 23일부터 12월 11일까지 공동으로 조사를 진행한 결과임.

1	경영계획 수립 기업의 내년 경영계획 기조, ｢현상유지｣ 또는 ｢긴축경영｣ 82.3%

□ 2024년 경영계획 수립 여부에 대해 조사한 결과, 응답 기업의 69.1%는 2024년 경영계획의 ‘최종안을 확정’(12.7%)했거나, ‘초안은 수립했다’ (56.4%)고 답변(2024년 경영계획 수립기업)

○ 응답 기업의 30.9%는 조사 기간 중 ‘초안도 수립하지 못했다’고 답변

< 표 1. 기업 규모별 2024년 경영계획 수립 여부 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
초안은 수립했다(최종안 확정 전)	56.4%	64.5%	51.6%
최종안을 확정했다	12.7%	21.1%	7.8%
초안도 수립하지 못했다	30.9%	14.5%	40.6%

□ 2024년 경영계획을 수립한 기업*을 대상으로 2024년 주된 경영계획 기조를 조사한 결과, ‘현상유지’ 또는 ‘긴축경영’이라는 응답이 82.3%로 높게 나타났고, ‘확대경영’은 17.7%에 불과

* 2024년 경영계획의 ‘최종안을 확정’하거나 ‘초안은 수립’한 기업(응답 기업의 69.1%)

< 표 2. 기업 규모별 내년 경영계획 기조 >

구분		긴축경영	현상유지	확대경영
전체		38.3%	44.0%	17.7%
	300인 이상	52.3%	29.2%	18.5%
	300인 미만	26.3%	56.6%	17.1%

○ 올해 ‘긴축경영’(38.3%) 응답은 작년 조사(22.3%)보다 증가(16.0%p↑). 이는 300인 이상 기업은 ‘긴축경영’(52.3%) 응답이 작년 조사(12.8%)보다 큰 폭으로 증가(39.5%p↑)했고, ‘현상유지’(29.2%) 응답은 작년(76.6%)보다 급감(47.4%p↓)한 데 기인

- 300인 미만 기업의 경우 작년 조사와 큰 차이가 없는 것으로 집계

< 그림 1. 2023년 vs. 2024년 경영계획 기조 ‘긴축경영’ 응답 기업 >

주 : 2023년 수치는 지난해 조사(’22.12월)의 ‘긴축경영 응답 결과임.

※ 참고 : 지난해 ‘기업 규모별 내년 경영계획 기조’ 조사 결과(’22.12월)

구분		긴축경영	현상유지	확대경영
전체		22.3%	68.5%	9.2%
	300인 이상	12.8%	76.6%	10.6%
	300인 미만	27.7%	63.9%	8.4%

○ 2024년 경영계획 기조를 ‘긴축경영’이라고 응답한 기업들은 ‘전사적 원가절감’을, 경영계획 기조를 ‘확대경영’이라고 응답한 기업들은 ‘신사업 진출’을 우선적으로 고려하는 것으로 나타남.

- (긴축경영) 내년 경영계획의 방향성을 ‘긴축경영’이라고 응답한 기업들의 구체적 시행계획은 ‘전사적 원가절감’(50.0%), ‘인력운용 합리화’(24.1%) 등 순으로 집계

< 표 3. 2024년 긴축경영의 구체적 시행계획 >

구분	전사적 원가절감	인력운용 합리화	신규투자 축소	유동성 확보	사업부문 구조조정	자산 매각	생산규모 축소
응답률	50.0%	24.1%	16.7%	9.3%	7.4%	5.6%	1.9%

주 : ‘긴축경영’이라고 응답한 기업을 대상으로 조사. 2개까지 복수응답 가능. 각 항목 비중의 합이 100을 초과

- (확대경영) 내년 경영계획의 방향성을 ‘확대경영’이라고 응답한 기업들의 구체적 시행계획은 ‘신사업 진출’(36.0%), ‘투자 확대’(28.0%) 등의 순으로 조사

< 표 4. 2024년 확대경영의 구체적 시행계획 >

구분	신사업 진출	투자 확대	핵심인재 확보	해외시장 개척	M&A	기타
응답률	36.0%	28.0%	16.0%	16.0%	-	4.0%

2	2024년 투자･채용계획은 ｢금년 수준｣ - “투자 및 채용 확대” 응답은 각각 21.9%, 14.9%에 불과해

□ 2024년 경영계획을 수립한 기업*을 대상으로 2024년 투자 및 채용계획을 조사한 결과, 투자와 채용계획 모두 ‘금년(2023년) 수준’이라는 응답이 가장 높게 나타남.

* 2024년 경영계획의 ‘최종안을 확정’하거나 ‘초안은 수립’한 기업(응답 기업의 69.1%)

○ (투자계획) ‘금년 수준’(48.9%)이라는 응답이 가장 높게 나타났고, ‘투자 축소’ 29.0%, ‘투자 확대’ 21.9% 순으로 집계

< 표 5. 기업 규모별 2024년 투자 계획(금년 대비) >

구분				축소	금년 수준			확대
		대폭축소	소폭축소			소폭확대	대폭확대
전체		11.3%	17.7%	29.0%	48.9%	18.4%	3.5%	21.9%
	300인이상	10.8%	26.2%	37.0%	47.7%	12.3%	3.1%	15.4%
	300인미만	11.8%	10.5%	22.3%	50.0%	23.7%	3.9%	27.6%

- 올해(2023년) 연초 사업계획 대비 연간 투자 집행실적에 대해, 응답 기업의 60.4%가 ‘계획과 유사하게 집행(37.3%)’했거나, ‘계획대비 증가(23.1%)’했다고 응답(‘계획대비 감소’ 39.7%)

○ (채용계획) ‘금년 수준’(54.6%)이라는 응답이 가장 높게 나타났고, ‘채용 축소’ 30.5%, ‘채용 확대’ 14.9% 순으로 집계

< 표 6. 기업 규모별 2024년 채용 계획(금년 대비) >

구분				축소	금년 수준			확대
		대폭축소	소폭축소			소폭확대	대폭확대
전체		10.6%	19.9%	30.5%	54.6%	14.2%	0.7%	14.9%
	300인이상	9.2%	30.8%	40.0%	49.2%	10.8%	-	10.8%
	300인미만	11.8%	10.5%	22.3%	59.2%	17.1%	1.3%	18.4%

< 그림 2. 2024년 투자 및 채용계획(금년 대비) >

3	응답 기업의 48.5%, 내년도 영업실적 ｢금년(2023년)과 유사｣ - 내년 자금 상황 “어려울 것” 53.5%

□ 2024년 영업실적(영업이익) 전망에 대한 조사에서, 응답 기업의 48.5%가 ‘금년(2023년)과 유사할 것’이라고 답변

○ 이 외 ‘금년(2023년)보다 감소할 것*’이라는 응답은 27.0%, ‘금년(2023년)보다 증가할 것**’이라는 응답은 24.5%로 집계

* ‘10% 내외 감소’ 16.7% + ‘20% 이상 감소’ 10.3%

** ‘10% 내외 증가’ 22.5% + ‘20% 이상 증가’ 2.0%

○ 기업 규모에 관계없이 내년 영업실적이 ‘금년(2023년)과 유사할 것’이라는 응답이 가장 높게 나타남.

※ 300인 이상 기업 : 42.1%, 300인 미만 기업 52.3%

- 다만, ‘금년보다 증가’라는 응답은 300인 이상 기업(30.3%)이 300인 미만 기업(21.1%)보다 9.2%p 높게 집계

< 표 7. 기업 규모별 2024년 영업실적 전망(금년 대비) >

구분				감소	금년과 유사			증가
		20% 이상	10% 내외			10% 내외	20% 이상
전체		10.3%	16.7%	27.0%	48.5%	22.5%	2.0%	24.5%
	300인이상	3.9%	23.7%	27.6%	42.1%	25.0%	5.3%	30.3%
	300인미만	14.1%	12.5%	26.6%	52.3%	21.1%	-	21.1%

□ 기업의 자금 상황에 대해 내년 자금 상황이 ‘어려울 것*’이란 응답(53.5%)이 ‘양호할 것’이란 응답(46.6%)보다 높게 나타남.

* ‘현재 괜찮지만, 내년 어려울 것’ 27.0% + ‘현재 어렵고, 내년에도 어려울 것’ 26.5%

○ 기업 규모별로 ‘내년 자금 상황이 어려울 것’이라는 응답은 300인 미만 기업(57.8%)이 300인 이상 기업(46.1%)보다 높게 조사

< 표 8. 기업 규모별 최근 자금 상황에 대한 인식 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
내년에 양호할 전망	46.6%	54.0%	42.2%
- 현재 괜찮고, 내년에도 양호할 전망	19.6%	31.6%	12.5%
- 현재 어렵지만, 내년에 양호할 전망	27.0%	22.4%	29.7%
내년에 어려울 전망	53.5%	46.1%	57.8%
- 현재 괜찮지만, 내년에 어려울 전망	27.0%	25.0%	28.1%
- 현재 어렵고, 내년에도 어려울 전망	26.5%	21.1%	29.7%

4	경기 회복세 본격화되는 시점 ｢2025년 이후｣ 56.4% - 2024년 우리나라 경제성장률 평균 2.0%로 전망

□ 응답 기업의 56.4%는 국내 경기 회복세가 본격화되는 시점을 ‘2025년 이후’라고 답변

○ 국내 경기 회복세가 본격화되는 시점으로 ‘2025년 이후’라고 응답한 비중이 56.4%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 ‘2024년 하반기’ 36.3%, ‘2024년 상반기’ 5.4% 등의 순으로 조사

< 그림 3. 국내 경기 회복세가 본격화되는 시점 >

□ 응답 기업들의 2024년 우리 경제성장률(실질 GDP 기준) 전망치 평균은 2.0%*로 나타남.

* 소수점 셋째 자리까지 표기 시 2.015%

< 참고 1 > 국내외 주요기관 2024년 우리나라 경제성장률 전망

구분	한국은행 (’23.11.30)	KDI (’23.11.9)	OECD (’23.11.29)	IMF (’23.10.10)	산업연구원 (’23.11.20)
전망치	2.1%	2.2%	2.3%	2.2%	2.0%

주 : (   )안은 전망시점

○ 내년 우리나라 경제성장률에 대해 ‘2.0% 초과 ~ 2.5% 이하’라는 응답이 48.0%로 가장 높고, 이 외 ‘1.5% 초과 ~ 2.0% 이하’ 34.8%, ‘1.5% 이하’ 12.3%, ‘2.5% 초과’ 4.9% 순으로 응답

< 표 9. 2024년 우리나라 경제성장률 전망(구간별) >

구분			2% 이하			2% 초과
	1.5%이하	1.5%초과~ 2.0%이하		2.0%초과~ 2.5%이하	2.5%초과
응답률	12.3%	34.8%	47.1%	48.0%	4.9%	52.9%

5	응답 기업의 58.4%, ｢향후(5년 내) 필요인력 부족 예상｣ - 기업들, “인력운영 효율화를 통한 생산성 제고”(35.3%)로 대응 계획

□ 인력수급과 관련해서 응답 기업의 58.4%가 ‘향후(5년 내) 필요인력이 부족할 것으로 예상’한다고 답변

○ 기업 규모별로 ‘향후 필요인력이 부족할 것으로 예상’이라는 응답은 300인 이상 기업이 63.2%, 300인 미만 기업이 55.5%로 높게 집계

○ ‘현재 필요인력이 부족하다’는 응답도 45.1%로 조사되었음.

< 표 10. 기업 규모별 필요인력 확보 문제에 대한 인식 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
향후 부족하지 않을 전망	41.6%	36.8%	44.5%
- 현재 부족하지 않고, 향후에도 부족하지 않을 전망	28.9%	27.6%	29.7%
- 현재 부족하지만, 향후에는 부족하지 않을 전망	12.7%	9.2%	14.8%
향후 부족할 전망	58.4%	63.2%	55.5%
- 현재 부족하지 않지만, 향후에는 부족할 전망	26.0%	32.9%	21.9%
- 현재 부족하고, 향후에도 부족할 전망	32.4%	30.3%	33.6%

□ 향후 필요인력 부족이 예상된다고 응답*한 기업들은 가장 우선적으로 검토 중인 방안으로 ‘인력운영 효율화를 통한 생산성 제고’(35.3%)를 꼽았으며, ‘필요인력 양성 방안 강구’(21.8%)가 그 다음으로 집계

* 응답기업의 58.4%

○ ‘정년연장, 재고용 등 계속 고용’을 우선적으로 검토하겠다는 응답은 18.5%로 나타났는데, 기업 규모별로 300인 미만 기업은 25.4%로 조사된 반면, 300인 이상 기업은 8.3%에 불과한 것으로 조사

⇒ 이는 대부분의 기업, 특히 300인 이상 규모 기업은 연공급에 따른 높은 인건비, 생산성 등의 이유로 필요인력이 부족한 상황에서도 기존 근로자 계속 고용은 우선적으로 검토하지 않을 것임을 나타내는 결과로 추정

< 표 11. 기업 규모별 향후 필요인력 부족 문제에 대응하기 위한 우선 검토 방안 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
인력운영 효율화를 통한 생산성 제고 (배치전환, 업무조정 등)	35.3%	45.8%	28.2%
필요인력 양성 방안 강구	21.8%	16.7%	25.4%
정년연장, 재고용 등 계속 고용 추진	18.5%	8.3%	25.4%
자동화 등 인력 대체 설비 확대	17.6%	20.8%	15.5%
생산시설 해외 이전	2.5%	4.2%	1.4%
기타	4.2%	4.2%	4.2%

주 : ‘향후 필요인력이 부족할 것으로 예상(응답 기업의 58.4%)’이라고 응답한 기업을 대상으로 조사

6	챗GPT 등 인공지능 기술, ｢업무에 활용한다｣ 30.9%

□ 응답 기업의 30.9%가 ChatGPT(챗GPT) 등 인공지능 대화기술을 ‘업무에 활용*’하고 있다고 답변

* ‘전사적으로 활용’ 2.5% + ‘일부 부서･직종 등에서 제한적으로 활용’ 28.4%

○ ‘업무 특성상 활용이 불필요하다’(48.5%), ‘보안･표절 등의 문제로 활용하지 않는다’(19.1%) 등 ‘활용하지 않는다’는 응답은 67.6%로 조사

○ 기업 규모별로 챗GPT 등의 기술을 업무에 활용하고 있다는 응답은 300인 이상 기업이 50.0%, 300인 미만 기업이 19.5%로 나타나 규모별로 큰 편차를 보임.

< 표 12. 기업 규모별 챗GPT 등 인공지능 대화기술 업무 활용 여부 >

구분	전체
		300인 이상	300인 미만
전사적으로 활용	2.5%	6.6%	-
일부 부서･직종 등에서 제한적으로 활용	28.4%	43.4%	19.5%
보안･표절 등 문제로 미활용	19.1%	21.1%	18.0%
업무 특성상 활용 불필요	48.5%	27.6%	60.9%
기타	1.5%	1.3%	1.6%

< 그림 4. 챗GPT 등 인공지능 대화기술 업무 활용 여부 >

< 그림 5. 기업 규모별 챗GPT 등 인공지능 대화기술 업무 활용 현황 >

< 참고 2 > 기업별 인공지능 대화기술 서비스 현황

기업명	오픈 AI	구글	메타 (舊페이스북)	아마존	바이두	네이버
서비스명	챗GPT	람다 (LaMDA)	라마 2 (Llama2)	큐(Q)	어니 3.0 타이탄	하이버 클로바

자료 : 헤럴드경제, “산업판도 뒤흔드는 AI, 500대 기업 92% 사용” ’23.12.1

▸ 오픈 AI의 최고기술책임자(CTO)인 미라 무라티(Mira Murati)는 “포천 글로벌 500대 기업(Fortune global 500) 가운데 92% 이상이 챗GPT를 사용하고 있다”고 언급(’23.11.6)

1. 조사목적

2024년 기업경영 전반에 걸친 전망과 경제 상황에 대한 기업 현장의 의견을 수렴하여, 향후 기업의 사업 방향 설정과 정부 정책 수립에 참고자료를 제공하는 데 그 목적이 있음.

2. 분석대상

전국 30인 이상 기업 중 설문에 응답한 204개사를 분석대상으로 하였음.

※ 한국경영자총협회와 ㈜글로벌리서치 공동으로 설문 진행

3. 조사기간 : 2023년 11월 23일 ~ 12월 11일

4. 조사방법

구조화된 설문지를 통한 온라인 조사 및 유선 조사를 병행하였음.

5. 주요 조사항목

○ 2024년 경영계획 기조, 2024년 경영계획 수립 여부

○ 2024년 투자, 채용계획 등 기업경영 관련 전망

○ 2024년 경제전망, 필요인력 수급전망 등 경제 현안 관련 사항

6. 회수업체 수

구 분		회수업체 수
전 체		204개사	(100.0%)
기업 규모별	300인 이상 기업	76개사	(37.3%)
	300인 미만 기업	128개사	(62.7%)