『2013년 최고경영자 경제전망 조사』결과

2012. 12.

1		2013년 경영기조,‘긴축경영’51.2% (전년대비 9.1%p ⇧)

한국경영자총협회(회장 李 熙 範)가 272개 기업을 대상으로『2013년 최고경영자 경제전망 조사』를  실시한  결과,  응답자의 51.2%가  내년도 경영계획의 방향성을‘긴축경영’으로 응답

‘현상유지’는 26.4%, ‘확대경영’은 22.3%로 집계됨.

【그림 1】2013년 경영계획 기조

< 표 1 > 기업규모별 2013년 경영계획 기조

(단위 : %)

구 분	전	체
		대기업	중소기업
확대경영	22.3	18.5	23.4
긴축경영	51.2	59.3	48.9
현상유지	26.4	22.2	27.7
계	99.9	100.0	100.0

지난해에 이어 2년 연속 ‘긴축경영’이 주된 기조로 나타났으며, 그 비율은 2012년 42.1%에서 2013년 51.2%로 9.1%p 상승

- ‘긴축경영’이 전년에 비해 증가한 반면, ‘확대경영(22.3%)’을 시행하겠다는 응답은 지난해보다 감소, 비관적 경기전망 심화

【그림 2】경영계획 방향성 변화

주  : 각 연도 전망은 직전연도 11월말~12월초 시점에서 조사

자료 : 한국경영자총협회, 최고경영자경제전망조사, 각 연도

긴축경영의 구체적 시행 계획은 ‘전사적 원가절감’ 38.1%, ‘신규투자 축소’ 20.6%, ‘유동성 확보’ 17.5% 순으로 조사됨.

- 이 밖에 ‘인력부문 경영합리화’ 12.4%, ‘생산규모 축소’ 7.2%, ‘자산매각’ 4.1% 순으로 집계

< 표 2 > 긴축경영의 구체적 시행 계획

(단위 : %)

구 분	전	체
		대기업	중소기업
신규투자 축소	20.6	26.9	18.3
생산규모 축소	7.2	0.0	9.9
자산매각	4.1	3.8	4.2
유동성 확보	17.5	19.2	16.9
전사적 원가절감	38.1	38.5	38.0
인력부문 경영합리화(임금조정, 감원 등)	12.4	11.5	12.7
계	99.9	99.9	100.0

2		최근 경제상황, 2008년 글로벌 금융위기보다 심각

CEO들은 최근 경제상황의 심각성(향후 미칠 영향 포함)이 지난 2008년 글로벌 금융위기 수준을 넘어서는 것으로 체감

최고경영자들은 최근의 글로벌 위기가 우리 경제와 기업환경에 미치는 파급력(향후 미칠 영향 포함)을 지난 2008년 글로벌 금융위기를 뛰어넘는 102.0% 수준으로 응답(2008년 글로벌 금융위기 = 100)

- 이는 지난해 같은 설문에 대한 결과 95.4%에 비해 더욱 높아진 수치로, 악화된 경제심리와 더불어 위기 장기화에 대한 우려가 반영된 것으로 풀이

위기를 체감하는 정도는 기업규모에 따라 다소 차이를 보이고 있으며, 대기업의 위기체감도가 중소기업보다 큰 폭으로 악화

- 대기업의 위기체감도는 109.1%로 전년대비 11.4%p 상승하며 2008년 수준을 크게 상회하였으며, 중소기업은 99.7%로 전년대비 5.1%p 증가하며 2008년과 거의 유사한 위기체감도를 나타냄.

【그림 3】CEO들이 체감하는 최근 글로벌위기의 파급력

(단위 : 2008년 금융위기의 체감 수준을 100으로 가정시)

3		응답자 38.5%, 내년도 매출 저하 우려

최고경영자들에게 해당 기업의 내년도 경영성과(매출액)에 대한 예측을 물은 결과, 응답자의 38.5%가 매출액 감소를 우려

차기년도 경영이 시작되기도 전에 상당수 기업들이 매출액 감소를 전망하는 것은 악화된 경영환경에 따른 압박감이 반영된 결과로 풀이

- 대폭 저하될 것이라는 응답도 5.2%

한편, 2013년 경영성과가 올해와 유사한 수준에 그칠 것이라는 응답은 28.1%, 상승할 것으로 전망하는 응답은 33.3%로 조사됨.

【그림 4】2013년 경영성과(매출액) 전망

4		2013년 경제성장률 전망치 2.7%

CEO들이 전망하는 내년도 경제성장률(GDP 기준)은 평균 2.7% 수준

최고경영자들은 2013년 경제성장률을 2.7%로 전망, 우리나라 잠재성장률(3~4%) 수준에도 크게 못 미칠 것으로 평가

※ 11.20 한국은행, 국회예산정책처 등이 발표한 잠재성장률 : 3.7%

- 이러한 전망은 기업 현장에서 체감하는 최근 경제여건에 대한 비관적 견해가 내년에도 이어질 것으로 인식한 결과

- 특히 대기업의 경우 2.5%로 중소기업(2.8%)보다 낮게 전망하며, 최근 경제상황의 어려움을 보다 심각하게 인식하고 있는 것으로 나타남.

< 표 3 > CEO들의 2013년 경제성장률 전망

(단위 : %)

구 분	전	체
		대기업	중소기업
경제성장률 전망	2.7	2.5	2.8

CEO들의 전망치는 국내 주요 전망기관들의 내년도 경제성장률 예측치인 3%대 초반보다 낮은 수준으로 우리 기업인들이 최근 경제상황의 불확실성에 대해 더 크게 우려하고 있는 것으로 평가

< 표 4 > 주요 기관별 2013년 경제성장률 전망

(단위 : %)

기관명	한국은행	KDI	산업연구원	한국금융연구원	OECD
경제성장률 (전망일자)	3.2 (10.11)	3.0 (11.26)	3.1 (11.22)	2.8 (11.5)	3.1 (11.27)

5		우리경제의 잠재성장률 회복시기 2014년 이후로 전망

최고경영자들은 우리경제가 잠재성장률 수준을 회복하려면 적어도 2014년 이후에야 가능할 것으로 전망

한국경제의 잠재성장률 수준 회복 시점을 묻는 설문에 2013년중에 가능할 것이라는 응답은 19.4%에 불과, 대다수 CEO들은 2014년 이후에 가능할 것으로 내다봄.

- 2014년 상반기라는 응답이 29.9%, 같은 해 하반기라는 비율은 27.6%으로 조사됨.

- 한편, 2015년 이후에나 가능할 것으로 전망하는 응답도 23.1%로,  많은 CEO들이 우리경제가 단기간 내 성장세를 회복하는 것은 어렵다고 인식하는 것으로 나타남.

【그림 5】잠재성장률 수준으로의 복귀 시점

6		2013년 투자는 축소, 채용은 올해 수준

내년도 투자와 고용 계획 방향은 투자는 축소, 채용은 올해와 유사한 수준

최고경영자들은 올해 대비 2013년 투자 규모에 대해 ‘축소’ 36.8%,  ‘유지’ 35.3%, ‘확대’ 27.9%로 각각 응답, 내년도 투자확대에 대한 부담을 나타냄.

2012년 대비 내년도 채용 규모를 묻는 설문에 대해서는 ‘금년 수준’으로 시행하겠다는 응답이 41.0%로 가장 높았으며, ‘축소’하겠다는 기업이 30.7%, ‘확대’를 계획하는 기업은 28.4%로 조사됨.

【그림 6】2013년 투자 및 고용 계획

7		경제민주화, 기업의 투자 및 고용에 부정적 영향

최근‘경제민주화’분위기에 편승한 기업규제 강화가 기업의 경영계획 설정에 미친 영향을 묻는 설문에 47.7%의 응답자가 투자와 고용의 축소요인으로 작용했다고 응답

기업 경영계획 수립시 ‘경제민주화’ 논의가 투자 및 고용에 부정적 영향을 미친것으로 조사됨.

- 이는 많은 기업들이 최근의 기업 규제에 대한 대응능력을 감안해 상대적으로 경영전략 수립에 소극적인 선택을 할 수 밖에 없었던 것으로 풀이됨.

- 한편 ‘긍정적 영향’을 주었다는 응답은 17.2%, ‘영향이 없었다’는 응답도 35.1%로 집계

경제민주화로 인한 기업규제 강화가 부정적 영향을 주었다는 응답은 중소기업(42.8%)에 비해 대기업(65.5%)이 더 높게 나타남.

- 중소기업도 경제민주화가 투자 및 고용에 부정적 영향을 미쳤다는 응답(42.8%)이 긍정적 영향을 미쳤다는 응답(20.0%)보다 높게 나타나, 경제민주화가 중소기업에도 부담으로 작용하고 있음을 반증

【그림 7】경제민주화가 투자 및 고용에 미친 영향

8		2013년 기업경영의 걸림돌, 수출여건 악화(25.8%)

2013년 경영의 주된 애로요인을 묻는 질문에 대해 최고 경영자들은 주요국 경기둔화, 환율 불안 등‘수출여건의 악화(25.8%)’를 가장 우려하는 것으로 응답

이는 CEO들이 최근 유로존과 미국, 중국 등 주요국의 경기침체와 환율 하락으로 인한 수출 여건의 악화가 내년까지 지속될 것으로 인식하고 있는 결과로 풀이됨.

대외적 수출여건 악화를 우려하는 것만큼 대내적인 ‘소비심리 위축’을 염려하는 최고경영자들도 22.3%로 높게 나타남.

- 이러한 결과는 대내외적 위험이 동반하고 있는 최근의 경영환경을 그대로 반영하고 있음.

< 표 5 > 2013년 기업 경영의 불안요소

(단위 : %)

구 분	전	체
		대기업	중소기업
수출여건 악화(주요국 경기둔화)	25.8	31.1	24.1
경제민주화 명분의 기업규제	14.4	23.0	11.8
원자재 가격 불안	17.4	8.2	20.2
여유자금 등 유동성부족	12.9	4.9	15.3
소비심리 위축	22.3	21.3	22.7
노사관계 불안	2.7	4.9	2.0
새정부 출범 정책단절	4.5	6.6	3.9
계	100.0	100.0	100.0

이 밖에도 ‘원자재가격 불안’ 17.4%, ‘경제민주화를 명분으로 하는 기업규제’ 14.4%, ‘여유자금 등 유동성 부족’ 12.9% 등을 내년도 경영의 불안요소로 꼽음.

9		차기정부의 성공적인 국정 운영 위해 가장 중점을 두어야 할 부문‘경제’

차기정부가 성공적인 국정운영을 위해 가장 중점을 두어야 할 부문으로 최고경영자들은‘경제부문’을 선택

49.8%의 CEO들이 성공적인 국정 운영 수행에 있어 가장 우선시 해야 할 부문으로 ‘경제부문’을 선정

- 이는 지속되는 경기침체에 맞서 차기정부가 경제부양에 힘써줄 것을 기대하는 응답으로 풀이됨.

경제부문에 이어 ‘정치부문’이 중요하다는 응답 14.7%, ‘복지부문’에 중점을 두어야 한다는 응답이 11.2%로 조사됨.

【그림 8】성공적인 국정운영을 위해 새정부가 중점을 두어야할 부문

10		차기정부 노동정책, 노동시장 유연성 강화가 최우선

차기정부에서 우선적으로 중점을 두고 시행할 노동정책에 대해 최고경영자의 37.0%가‘정규직 과보호 해소 등 노동시장 유연성 강화’를 선택

많은 CEO들이 노동시장 유연성 확대를 우선과제로 지목한 것은 여전히 높은 국내 노동시장의 경직성을 우려하는 목소리로 분석됨.

이어서 최고경영자의 30.4%는 ‘적극적 노동시장 정책을 통한 근로자 직업능력개발 강화’를 차기정부의 주요 노동정책 방향으로 응답

- 이는 많은 CEO들이 근로자의 교육‧훈련‧전직지원 등의 필요성을 크게 인식하며, 정책지원을 통한 근로자 직업능력개발 강화를 강조하는 응답으로 풀이

이 밖에도 ‘비정규직 등 취약계층 근로자의 처우개선’ 15.6%, ‘법과 원칙의 확립에 입각한 엄정한 법집행’ 13.3%, ‘타임오프제, 복수노조 시행 등의 성공적 안착’ 3.7% 등을 주요 정책방향으로 선정

【그림 9】차기정부의 노동정책 방향

11		최고경영자,‘증세‧감세 논의보다 세제합리화가 시급’

차기정부의 세금 관련 정책 방향에 대해서는 CEO의 57.0%가‘증세‧감세 논의보다는 세제합리화가 더 시급’하다고 응답

절반 이상의 최고경영자들이 특정한 증세‧감세 논의보다는 세원확충을 통한 세제합리화가 더 시급하다는데 뜻을 같이함.

- 이처럼 세제합리화를 우선시 하는 기조는 지난 17대 대선 당시와 거의 동일한 결과로 정권이 바뀌었음에도 불구하고 여전히 우리나라 세제정책상 중요한 과제로 남아있음을 시사

CEO들은 증세정책보다는 감세정책이 바람직하다고 평가

- ‘경제활성화와 국민부담 경감을 위한 감세정책’이 38.5%로 ‘사회복지 확충을 위한 증세정책’을 지지하는 의견 4.4%보다 높게 집계

【그림 10】차기정부의 세제정책 방향

12		차기정부의 복지정책, 선별적 복지가 바람직

차기정부의 복지정책 방향에 대해서는 CEO의 69.6%가‘국가재정수준에 부합하는 적정 복지예산 확보를 통한 선별적 복지’로 나아가야 한다고 응답

차기정부가 복지정책 방향에 대해 CEO 10명중 7명은 적정 복지예산 확보를 통한 선별적 복지가 바람직하다는 견해를 드러냄.

- 이러한 견해는 비교적 대기업(86.2%)에서 뚜렷하게 나타나 국가재정 건전성을 우선시하는 인식을 드러냄.

한편, 취약계층 우선 지원 등 ‘선택적 복지’가 바람직하다는 응답은 22.2%로 조사되었으며, 무상보육 등 ‘보편적 복지’에 대한 지지는 8.1% 수준에 그침.

- 이러한 결과는 복지예산의 대폭 확대를 받아들이기에는 우리 경제의 준비가 다소 부족하다는 인식이 반영된 결과로 풀이됨.

< 표 6 > 차기정부의 복지정책 방향

(단위 : %)

구 분	전	체
		대기업	중소기업
복지예산 대폭 확대를 통한 무상보육 등 보편적 복지	8.1	3.4	9.4
복지예산을 대폭 확대하되, 취약계층 우선 지원 등 선택적 복지	22.2	10.3	25.5
국가재정수준에 부합하는 적정 복지예산 확보를 통한 선별적 복지	69.6	86.2	65.1
계	99.9	99.9	100.0

13		18대 대통령, 강력한 리더십 갖춘 인물이어야

최고경영자의 41.9%는 차기 대통령이 반드시 갖추어야 할 덕목으로‘강력한 리더십’을 선택

최고경영자들은 이달 19일 치러질 선거에서 당선되는 차기 대통령이 ‘강력한 리더십’을 갖춘 인물이기를 기대하는 것으로 조사됨.

강력한 리더십에 이어 CEO의 30.1%가 차기대통령의 덕목으로 ‘사회통합능력’을 꼽아 사회통합을 중시하는 최근 시대상을 반영

- 이 밖에도 ‘도덕성과 청렴’ 16.9%, ‘소통능력’ 11.0% 등을 대한민국 대통령이 갖추었으면 하는 주요 덕목으로 선택

【그림 11】 차기대통령이 갖추어야 할 덕목

조  사  개  요

1. 조사목적

2013년 우리 경제 전반에 걸친 전망 및 정부의 경제정책 추진 방향에 대한 최고경영자의 의견을 수렴하여, 향후 경영계의 사업방향 설정과 정부정책 수립에 참고자료를 제공하는 데 그 목적이 있음.

2. 조사 범위 및 대상

2012년 11월 19일부터 11월 30일까지 본회 회원사 및 주요 기업을 대상으로 실시(272개 회수)

3. 조사방법

우편 및 팩스, 이메일에 의한 자계식 기입방법을 원칙으로 하되, 자계식 조사가 불가능할 경우 전화에 의한 타계식 기입방법을 병행

4. 주요 조사항목

2013년 경제성장률 및 잠재성장률 회복 시기 등 경제정책 관련 전망

2013년 매출, 투자, 채용계획 등 기업경영 관련 전망

선거 등 정치‧사회 관련 전망

5. 응답 기업의 분포

(단위 : 개소, %)

구 분	전	체
		대기업	중소기업
종사자 수 기준	272	60	212
백분율	100.0	22.1	77.9